Un plan patrimonial decide quién recibe sus bienes, quién cría a sus hijos menores y quién toma decisiones si usted no puede — y puede ahorrar a su familia un año o más de sucesión. Los documentos esenciales son un testamento, a menudo un fideicomiso en vida revocable, poderes notariales duraderos y médicos, y una directiva de atención médica. Los formularios en línea a menudo fallan en las formalidades de firma o en la coordinación de beneficiarios; un abogado hace que el plan funcione cuando se necesita.
Qué hace un abogado de planificación patrimonial
- Redacta testamentos, fideicomisos, poderes notariales y directivas anticipadas
- Coordina designaciones de beneficiarios, escrituras y titularidad de cuentas con el plan
- Planifica para familias mixtas, beneficiarios con necesidades especiales y sucesión empresarial
- Minimiza impuestos sobre herencias y protege bienes cuando corresponde
Cuándo necesita un abogado de planificación patrimonial
- Tiene hijos menores o un dependiente con necesidades especiales
- Es dueño de una casa, negocio o propiedad en más de un estado
- Está en un segundo matrimonio o tiene hijos de una relación anterior
- Quiere evitar la sucesión o planificar para la incapacidad
Preguntas antes de contratar un abogado de planificación patrimonial
- ¿Necesito un fideicomiso o basta un testamento en este estado?
- ¿Su tarifa es fija e incluye transferir los bienes al fideicomiso?
- ¿Con qué frecuencia debe revisarse el plan?
- ¿Cómo maneja a un beneficiario que no puede administrar dinero?
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si muero sin testamento?
La ley estatal de sucesión intestada decide quién hereda — normalmente el cónyuge y los hijos en proporciones fijas — y una corte elige al tutor de los hijos menores. Las parejas no casadas y los hijastros no reciben nada.
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